2026年美国电动车（EV）销售出现明显下滑。
咨询机构Benchmark Mineral Intelligence数据显示，2026年1月北美电动车注册量同比下降约33%，仅售出约8.5万辆，是近4年来最低水平。
其实，2025年年末美国市场电动车销量就已经同比下跌39%至10万余辆。2026年美国电动车销售趋势恐怕将持续减少。（reuters.com）
为何电动车销量大幅减少？
退坡的税收优惠、消费者负担能力（高企的车价和融资成本）等因素都抑制了新能源车的销量。目前美国汽车经销商有着大量滞销库存。
一、各大电池厂商转向储能系统
电动车的销量疲软使电池制造商调整战略，纷纷将产能向储能系统（ESS）倾斜。
特斯拉首席财务官透露，车市放缓后，能源存储业务（包括家用和电网储能）是表现比较好的。
目前，特斯拉已与LG能源签署43亿美元合同，由其在美国工厂供应ESS用磷酸铁锂（LFP）电池。LG能源方面也正考虑将美国部分电动车电池产线转换为储能电池。
韩国电池厂商SK On宣布，将在2026年下半年投产专用于储能的LFP电池，甚至计划把乔治亚州工厂的EV电池产线改造为ESS用途。
LG能源同样表示，将把美国工厂的ESS产能提升至30GWh（远高于2025年预估的17GWh），对冲EV需求疲软。
松下也在适应市场转变。因为其北美电池业务利润下滑，正考虑将堪萨斯工厂部分产线用于数据中心能源储存。
诸多电池制造商已开始或计划将EV电池产线改为储能电池生产。
二、储能系统需求激增背景
与电动车市场的低迷相反，全球能源储存需求正快速增长。
Wind & Solar等可再生能源大规模装机、AI数据中心爆发式扩张，以及电网稳定需求等共同推动了储能市场的蓬勃。
据预测，仅2026年全球储能需求就可能比上一年增长40%，且很大程度要归功于美国AI数据中心对电力需求的急剧上升。
正是因为美国AI数据中心需求旺盛，但越来越多的退休化石电厂需要替代电源，像分布式太阳能和风电占比的提升，也需要储能装置来调峰稳压。
尽管美国通过《通胀削减法案》给予储能项目30%的投资税收抵免（ITC），但2026年起新颁布的《一揽子美利坚法案》限制外资企业： 如果要参与美国的储能项目，项目中 55%–75% 的设备、材料或制造环节必须来自美国本土，使部分项目推进速度放缓。
总体来看，可再生能源、数据中心和电网安全需求推动储能市场爆发式增长，预计未来几年都能维持两位数的年增速。
三、对供应链与投资的影响
一方面，过剩产能和未消化库存给EV产业链带来压力。
如今美国电池产出现过剩，就导致电池价格下跌和利润收窄。多家车企和供应商已被迫削减产能与开支。例如： - 通用汽车宣布其底特律EV工厂从两班制缩减为一班制，并暂停田纳西州和俄亥俄州两座电池厂六个月生产，累计裁员约1,200人。
- 其他车企如日产、Stellantis等也在取消或推迟部分电动车型开发计划。
- 电池制造商方面，松下将美国电池出货量预期下调1GWh，并考虑将堪萨斯部分产线转投数据中心储能。
- LG能源表示将暂缓部分投资，专注ESS业务。
供应链上游也受此影响，因为原材料需求也有变化。
电动车用的锂、镍等需求增速放缓，而储能需求的磷酸铁锂、碳酸锂就因此激增。
四、市场的趋势以及投资人的应对
1.电池生产： 加速布局储能业务。优先将产能转向高增长的ESS市场，如拓展LFP储能电池生产线，并积极与能源公司或数据中心运营商合作（Tesla、LG等已示范性签订大型储能供货合同）。
研发和推广更低成本、循环寿命更长的储能电池技术（如磷酸铁锂或钠离子）也有助于扩大市场占有率。同时优化供应链，将原材料采购调整到符合新政策要求的合规供应商，维持税收抵免资格。
2.电池材料厂： 抓住储能需求爆发带来的机会，增加磷酸铁锂、碳酸锂、电解质等储能关键材料的投资。鉴于美国政策倾向于本土化，建议加速在北美建设原料加工或前体制造基地，减少对进口依赖，跟上政策节奏（参考LGES等企业大举投资美国产能的做法）。同时，持续关注新兴储能技术（如锂硫、液态金属电池）的开发动向，适时投入技术研发或并购。
3.汽车厂商： 在短期内调整产品战略，例如适当增加混动车型比重、优化燃油车和电动车的产品组合。同时加强价格和成本管理，推出更具价格竞争力的电动车型，维持市场占有率。
对已建成的电动车工厂进行灵活调整，可考虑部分转产混动或其他车型。中长期而言，坚持电气化战略，等待消费回暖和政策明确后的再次增长，但同时积极参与储能和充电基础设施建设，以多元化业务应对市场波动。
长期来看，清洁能源政策的调整将影响投资优选，应紧盯政府补贴、贸易政策及电网建设等动态。此外，可关注新兴储能技术和AI数据中心基础设施建设领域的基金和项目。
| 
发表于 
